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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍌💗。资金供给端🥬🍉👞，新发偏股基金规模继续扩大👞；市场震荡上行😡💌，ETF净赎回规模收窄🥕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥔💔🍇👠，资金需求规模低位稳定🥔🍆👿🎒。6月主力增量资金方面💛，各类增量资金相对均衡。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🌽💟🍆，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD🩱👞🥻🥿💖，其中可能存在风险👅👚。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🍆😈👞🧄。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价👚💕🍅🥕🤬。

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“噹(dāng)這(zhè)種(zhong)情(qing)況(kuàng)髮(fà)生時(shí)，我們(men)的門(mén)檻(kǎn)會(huì)(hui)降低，完全有可(ke)能超越，這也(ye)昰(shì)爲(wèi)什麼(me)我們通常在每箇(gè)財(cái)報(bào)季都(dou)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)很好，”StockBrokers.com的投資者研究主筦(guǎn)傑(jié)西卡・英斯基普説(shuō)。“但(dan)我們也可以關(guān)註一些已知的(de)囙(yīn)素，比如更多的 IPO 活動(dòng)咊(hé)人工智能敘(xù)事的迴(huí)歸(guī)。”

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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附(fu)近持续赎回(hui)，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发(fa)生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提(ti)升(sheng)新(xin)产业趋势有望(wang)占优(you)。

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1、今年以来，促消费政策持续加码，银行以信(xin)用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融(rong)与法律(lv)研究院(yuan)研究员杨海平对《证券日报》记者表示，暑期已成为银(yin)行(xing)信用卡优惠活动(dong)密集推出的重要节点(dian)，原因在于该时(shi)段(duan)正值(zhi)学生家庭(ting)旅游(you)出行高峰，能够有效带动餐饮、住宿、购物等多元消费热潮。商(shang)业银行此举既是抢抓消(xiao)费旺季、获客活客的重要策略，更是积极响(xiang)应国家提振(zhen)消费政策的具体实践。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥑👢💋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍇，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍏🥻👅。本周沪指的“三连阳”👗，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩱🩱💝🧡🥔，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💔👘，仍要回到逻辑驱动的方向💛；中长期而言😈👿👗，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥿。