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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因(yin)素从预期(qi)走向现实(shi)给市场的反馈感强(qiang)于(yu)其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜(tong)持续且(qie)大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法(fa)估算，但对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为(wei)大幅(fu)升水(shui)格局(ju)，国内(nei)也出现精铜(tong)和废铜紧(jin)张(zhang)的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨(dun)以(yi)内，站在全年的角(jiao)度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果(guo)出台后(hou)美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也将全(quan)球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也(ye)有可(ke)能出现下滑(hua)；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混(hun)乱，地缘(yuan)政(zheng)治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此(ci)时政策预(yu)期及(ji)落地（或(huo)证(zheng)伪）可能(neng)成为(wei)国内品种交易的(de)一部分。

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2、在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者(zhe)普遍从(cong)相对谨慎保守的状态，转为积(ji)极乐观，甚至逐渐(jian)转为激进。