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1、今年以来主动权益基金业绩(ji)显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股(gu)票型基金年初至今中位(wei)数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主(zhu)要宽基指(zhi)数。随着主动基金(jin)赚钱效应改(gai)善，基金发行明显回暖，6月主动(dong)偏(pian)股基金单月发行份额262亿份，较(jiao)5月前值30亿份明显回升，处于历史(shi)以来的78%分位，为市场贡(gong)献了重要的增(zeng)量资金。

2、供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将(jiang)累库约 1500 万(wan)吨(dun)，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增(zeng)加。综上所(suo)述(shu)，全球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度需求(qiu)端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的机会。