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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时💝🩱，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象👝，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🍓🥕🥻💞。

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盈利方面🍏，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩳🥻🥥🥦，TMT逆势改善👡🥿🩰🤬，资源品🌽👢、必需消费、中游设备保持正增😈🥒🌽💋🎒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥑🩳，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍆🧡🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍈😡、运营商👗👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡👡🧅，算力租赁订单持续落地💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑🧡🩰🍒🍓，部分领域景气度有所回暖💖👠💕，中报盈利或有改善👞🥑🥻🍎🥦，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩳💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓🍊🥒，其中饮料乳品、农副产品💟🍎🩳、家电🍊🍓👜💕、家具、饰品👠👄💟🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒👞；此外贵金属🥕💛🍈😈🥾、燃气🧄🍎、电力、农化制品🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对比过去2年7月政治局会(hui)议和4月政(zheng)治局(ju)会议(yi)的表态来看，往往相较于4月政治局(ju)会议，7月政治局会议对经济形势的判(pan)断认识要(yao)更加(jia)深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下(xia)，7月政治局会议(yi)对经济工作的基调有望更加积极。

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在特朗普的大力支持(chi)下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议(yi)院惊险过关，6月(yue)28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路(lu)跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款(kuan)进行了修改，改动的部分在参议院投(tou)票后还得(de)回到众议(yi)院再投(tou)一轮。

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1、成(cheng)份股方面，肥料(liao)、氟化(hua)工、合成树脂等板块部分(fen)个股涨幅居(ju)前(qian)。截至(zhi)收盘，宏达股份大(da)涨7.65%，藏格矿(kuang)业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份(fen)等多股涨超2%。

2、公告稱(chēng)，若悳(dé)固特未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)(bing)披露交(jiao)易方(fang)案，公司股票最晚將(jiāng)于7月14日開市起復(fù)(fu)牌竝(bing)終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)籌(chou)劃事項的主要(yao)工作、事項進(jìn)展、對(duì)公司的影響(xiǎng)以及后續(xù)安排等事項，充(chong)分提示相關事項的風(fēng)(feng)險(xiǎn)咊(hé)不(bu)確(què)定(ding)性，竝承諾(nuò)自披露相關公告之日(ri)起(qi)至少1箇(gè)月內不再(zai)籌劃重大資(zi)産(chǎn)重組事項。