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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大(da)具备边(bian)际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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