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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍉、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍉，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👠🥻。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👛。按照我们中期策略的观点🩱，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍒🍓👡👛🍋，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💗👙，呈现正反馈效应🍓。从7月开始💝，这种情况发生的概率越来越高🤍，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🩲。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍉🍌🎒。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。