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對(duì)比過(guò)去2年7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)(wang)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更(geng)加(jia)深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調(diao)有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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我们发现，从去年924以来(lai)的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税(shui)后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度(du)契合。例如去年924的反弹过(guo)程中，南向资金主要流入非银与可(ke)选消(xiao)费；今年初DeepSeek引领的中国资(zi)产重估(gu)过程中信息技(ji)术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向(xiang)资金占其流通市(shi)值比(bi)例(li)超过3%；最后，4月初“对等(deng)关税”后，创新(xin)药与新消费(fei)又成(cheng)为了南向资(zi)金关注的焦点，期间流入(ru)规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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2、国内经济维持弱稳格局🩲👠👅，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍉🤬👚，以及消费边际效果回落👡💝😠🥭，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🥭🧄🍊。首先，根据高频数据和我们的草根调研🍋🍌🥕，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍏。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高🩱🍈💖，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🍇，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👘🧡🥔。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍏💕🍏，“两新”资金有望进一步加码🧄🧄😈💕。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🍏👞🍅，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥭🍄🍇🍉。