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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服(fu)務(wù)平檯(tái)火山(shan)引擎于北京擧(jǔ)行(xing)了新一屆(jiè) FORCE 原動力(li)大會。此次大會(hui)聚(ju)焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火(huo)山(shan)引(yin)擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)(bing)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務(wu)進(jìn)行了陞級。在糢型性能(neng)提陞(sheng)上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)(qiang)化推理與多糢態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先，且具(ju)備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助(zhu)推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲(yun)原生全棧(zhàn)服務在(zai)基礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)(jian)環(huán)節實(shí)(shi)現(xiàn)了迭代更(geng)新。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧅🍋👚，主要受内外需求不足🥥😈👿、价格拖累等因素影响🥿💕🥝👗。三个月滚动来看👗🍋👠🍒👡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💟💟👚、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍄🥬。结合工业企业盈利🍋🥾🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍎🍑、光学光电子🍎🍋💝🥾、消费电子、运营商👿🤍👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭，算力租赁订单持续落地🧄💯🩱，半导体周期复苏与国产替代加速💌🥦🤍🥿，业绩有望改善😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌💓🍉，中报盈利或有改善，如汽车🧅👅、光伏、自动化设备等🥑🩲👗💛；3）消费服务领域💝🥭🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长🍌🥕🍍，其中饮料乳品、农副产品💛、家电、家具、饰品🥕🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝🥬、燃气🥿👅🍍👞、电力🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🍆💝💘🍓，叠加供给刚性或受限👿🥾，中报业绩有望边际改善🤬💘。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🥕🥒😠；2023年🥿，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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早盘🥕🥑🍎，港股半导体板块走强🥭💓🧅。截至发稿🍄👜，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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1、1👿🤍🍅🍊、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨💝🍇😠👠，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨🍍🍓💌🍒，开工率96.1%🥕🥑，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%🥻👛。用矿成本分化、各地增减产并行🩰。山西延续复产节奏🧅🥕，河南开工持稳💕👡🍍，山东及广西降负荷👢👞。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减👚🥕。

2、香港数码港管(guan)理有限公(gong)司金融(rong)科技总监严涤宇接受界面新闻采访时提到，随着超算中心运作，需要更多运营人(ren)员和数据安全相关人员，“AI、区块链、数据科学、网络安全，我们(men)所需的人才集中在这四个领(ling)域。”