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报告称🥿🍏🥦🧡🍓，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🩰👗🎒。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🥥🍆，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因(yin)素和(he)交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因素从预期(qi)走向(xiang)现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右(you)，进(jin)口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现(xian)，最显著(zhu)的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水(shui)格(ge)局，国内也出现精铜和(he)废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是(shi)，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃至(zhi)全球的经济增(zeng)速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐(zhu)步显现，而IMF等国(guo)际组织也将(jiang)全球经(jing)济增速下(xia)调，而(er)铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这(zhe)也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济(ji)“稳(wen)增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度(du)仍存在着较大(da)压力(li)，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易(yi)的一部分。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平💘，表明市场没有看涨或看跌的偏向💗👗🎒。不过💟，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳(jia)光(guang)子发(fa)布公告称(cheng)，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次(ci)交(jiao)易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但不会导致公司(si)实(shi)际控制人发生变更。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年(nian)下半年出口基(ji)数较(jiao)高，同时今年上半年受关税扰动影(ying)响出现了(le)抢出口现象，因此下半年出口(kou)压力较大。从当前的货(huo)物贸易吞吐(tu)量来看，已转为(wei)零增长(zhang)左右。