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近期A股科技板块(kuai)强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧(you)，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改(gai)善，全球(qiu)权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一(yi)季度全球(qiu)资产组合(he)相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达(da)克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利(li)好(hao)A股科技板(ban)块。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，悳(dé)國(guó)總理默茨在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示，受(shou)地區(qū)(qu)安全形勢(shì)的變(biàn)化，在剛(gāng)剛結(jié)束的北約(yuē)峯(fēng)會(huì)上，北(bei)約(yue)成員(yuán)國作齣(chū)了歷(lì)史性的決(jué)定，未來(lái)將(jiāng)國內(nèi)生産(chǎn)總值（GDP）的5%用于國防。

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然而，残酷的(de)现实是：与所列举的同业可比公司相比，有(you)且仅有至纯科技一家，经营性(xing)现金流净额连续8年告负。这意味(wei)着(zhe)自上市以来，该公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入，持续处于“失血”状态。

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市场在经历了快速上行(xing)后，会(hui)在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时(shi)间或短或长(zhang)。市场需要经过充(chong)分换手后，“被套”的资(zi)金明显减少(shao)，而调(diao)整阶段买入(ru)的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦(jiao)向上的力量。

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1、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光(guang)熄(xi)滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天(tian)地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代(dai)藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自(zi)3月(yue)開(kāi)幙以來(lái)(lai)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展(zhan)品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免(mian)費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏(cang)傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲(wei)觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥦🍊🥾，但5🍍🍅💓🍄、6月随着出口增速的收窄👅，盈利预计边际放缓💕🥑👙👘。结合工业企业盈利💕💝、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕🍄、光学光电子、消费电子👅🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻💕，算力租赁订单持续落地👘💞，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🧅🍍💋🥝，业绩有望改善🩳🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒、五一端午等多重假日**🩲👛👗🍉，有望延续两位数增长👢🧄👘💯，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧡👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔🍉🍎🥾、燃气、电力👠👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。