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囙(yīn)此(ci)，市場(chǎng)對(duì)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月(yue)份召開(kāi)的(de)政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一(yi)步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定價(jià)的(de)大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市(shi)场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块(kuai)轮动(dong)来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程(cheng)全面(mian)加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。