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但我们知道，负债通常分(fen)为经营负债（如应(ying)付(fu)账款、预收账款等）、有(you)息负债（长期借款、短期借款等）以及其他(ta)负债。尤其在至(zhi)纯科技现金流极度紧张的背景下，风(feng)云君更应(ying)聚焦有(you)息负债——这才是需(xu)要(yao)定期掏真金白银偿还给银行的(de)刚性债务。

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1、首先从(cong)估值(zhi)角度看，尽管已积累(lei)一定涨幅，中(zhong)证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除(chu)招商银行、成(cheng)都银行外，其余均仍处于破净状(zhuang)态，在各行业中估值优势和性价比(bi)依旧凸显。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💓😻，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥦👅🥬，需要密切关注美国对等关税动态💋🍋。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💔👢，国内政策面以稳为主🩱，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期👝😈，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🤬🩰。