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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创(chuang)新药与新消(xiao)费：作为(wei)年初以来(lai)港股资金(jin)面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获(huo)得(de)市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金(jin)的大幅涌入，其在港股的(de)边际及阶段定价权逐步抬升(sheng)（目前持仓占(zhan)比(bi)接近15%，交易占比(bi)超过30%），因此观(guan)察南向资金的交易和持仓变化情况也是(shi)重要抓手。我们通(tong)过(guo)全(quan)部港(gang)股通标的在不同时间段内(nei)南向持股数(shu)量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据(ju)行业或主题汇总，并且将净买入规模与(yu)板块流通市值相(xiang)比用于测算集中度。

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而在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)(ji)年中，下(xia)半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，需要警惕今年下(xia)半年新房銷(xiāo)售增速(su)進(jin)一步下滑的可能性。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军(jun)工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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2、中(zhong)国即将(jiang)更新的NDC目标将是一个决定性(xing)的时刻。一个强(qiang)有力、可信(xin)的目标(biao)，如果伴随着切实(shi)的国内和国际行动，将进一步巩固中国的领导(dao)地位，并(bing)有助于(yu)构建一个更稳(wen)定、可持续(xu)的全(quan)球(qiu)经济。