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在(zai)上个月的月(yue)度观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对(dui)占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基(ji)本面、流(liu)动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反(fan)弹的态势(shi)，并且完成了多(duo)个指数的突破。科(ke)技风格明显(xian)占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🤍👚🍇，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍇👘🩱，我们在短暂经历波动率的回归交易后👘🩳🧡，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥦🧅🥬。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🎒；军工军贸预期升温🍌；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色😡🍄、非银、电子🌽🍊💛💘、军工领涨👞。

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1、2、需求方面：炼化端🤍🩰，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👙👚🍇，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨😻🍈。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🥻，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东🍓💘、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🥒👢👝。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍈🍉，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥥🥑👗😠。

2、在自(zi)動(dòng)註冊(cè)(ce)計(jì)劃(huà)中，約(yuē) 70% 的先鋒(fēng)集糰(tuán)計(ji)劃蓡(shēn)與(yǔ)者的繳(jiǎo)費(fèi)水(shui)平會(huì)被僱(gù)(gu)主每年自動提高，通(tong)常提高 1% 至(zhi) 2%，這(zhè)在無(wú)形中推動人們(men)每年多(duo)儲(chǔ)蓄一些。