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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔，财政指数的发力和消费的韧性🍊👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期💞，在科技👜🍓😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗🍇🤬🍇🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍆💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢(man)上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站(zhan)式”配(pei)寘中(zhong)國(guó)(guo)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人(ren)民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)(yan)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)(yin)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有(you)力支撐(chēng)。

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今(jin)年早(zao)些时候，特朗普及其(qi)顾问制定了雄心勃(bo)勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与(yu)数十个贸易伙伴就减(jian)少贸易(yi)逆差和(he)消除贸易(yi)壁垒(lei)进行谈判。

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2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中(zhong)在：1）消费服务(wu)领(ling)域(yu)的白(bai)酒(jiu)、调味发酵品、酒店餐饮(yin)、商贸零售、家居用(yong)品等；2）顺周期领域，房地产(chan)、工程机械、装修建(jian)材、钢铁、基(ji)础建设等。化学(xue)制药、医(yi)疗服务、保险、传媒、农化制品、工(gong)业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。