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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👜🧅、科技创新与内需提振👝🍎，叠加稳增长政策加码🩰👙💗🍒，有望推动港股基本面修复🍊👜👠🌽；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💓💛😡。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍋。

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1、► 稳定型回(hui)报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分(fen)红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今(jin)年整体分红率有所回落(luo)，但在整(zheng)体经济回(hui)报和国债利率(lv)下行的情况下，稳(wen)定回报或保(bao)值(zhi)资产(chan)依然有其长期配置价值(zhi)，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打(da)开的前提(ti)下，作为阶段性下行(xing)的对冲工(gong)具。实际上，过去三年如果持续持有(you)银行，基本(ben)上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也(ye)证明了分红是一个比较的概(gai)念；2）不过需要注意的是，分红其实(shi)也在持续“缩圈”，从过去几年(nian)的(de)建材、石油、煤(mei)炭等盈(ying)利与(yu)基本面现今承压的(de)板块逐步缩(suo)小到银行(xing)、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板(ban)块，因为ROE和现金流稳定(ding)才能保证(zheng)分红。

2、今年六月末(mo)非金融及两油万(wan)得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比(bi)五月末上行(xing)0.60x。