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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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本次舰艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公(gong)众(zhong)号“香江(jiang)砺剑”线上发放(fang)参观票10000张，其中：山(shan)东舰2000张，湛(zhan)江舰、运城(cheng)舰8000张。6月30日(ri)起每日10时、15时、20时开始预约，约(yue)满(man)即止。

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供需平衡方(fang)麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印(yin)尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增(zeng)量仍需等待印尼官方披露(lu)。其次，印尼頭(tóu)(tou)部鎳(nie)、不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)(ye)削減(jiǎn)(jian)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求(qiu)的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)(yu)預期印尼(ni)政(zheng)筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)(bo)弈的過程。預(yu)期政筴榦擾的弱(ruo)化或(huo)將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)(duan)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續(xu)陞(sheng)高，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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1、据悉，上述(shu)新收费调整(zheng)在6月30日正式生效后，券商将同步相应修改《H股(gu)“全流通”业务委托交易协议》《沪市港股通业务客户委托协(xie)议》《深市港股通业务客户委(wei)托协议》等(deng)。

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