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6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术领域，其中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行(xing)。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🩰🥕，聚焦红利及小微盘的哑铃结构😡。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压💓🥔，利润向国企、产业 链上游集中🥬，这一局面下🥻🍍，难以期待 EPS 的集体回升👘💕👙🥿，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍆。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍆👜，量化资金在下半年仍有强话语权🎒🍓，这利于小微盘的配置。

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2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品(pin)等(deng)）受益于下游(you)需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈(ying)利有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸铵(an)价格创近一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位(wei)震荡(dang)，价格中枢较(jiao)一季度环比(bi)抬升，钾肥库(ku)存持续(xu)下滑，降(jiang)至(zhi)历史低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超(chao)45%。