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从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型(xing)机(ji)会可能还需要等三(san)季度末到四(si)季度。

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2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投(tou)資于 2060 年目標(biāo)日期基金(jin)，該(gāi)(gai)基金由超過(guò) 90% 的股票指數(shù)基金(jin)咊(hé)(he)其餘(yú)的(de)債(zhài)券指數基金組成(cheng)。55 至 64 歲(sui)的蓡與者中，一半投資于 2030 年目標日期基金，其中股票指數基金佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數基金。

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融资资金已经连续两个月净流入💓，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍆👙🥦💓🩰，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🥥🍉🍑，融资余额1.83万亿元🥝👘👜，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%😈🩱🍏，处于2016年以来的82.69%分位🥾，融资融券平均担保比例回升至273%🍇🧡🍋。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、（1）供应方面🍍🤬👡，2025 年全球锡生产面临诸多扰动👠👙，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧🥑。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🩱🥑。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨👚🥦🥭，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、交易集中度：近期市场成交(jiao)情(qing)况分化明显，从不同行业(ye)换手(shou)率历史分位数和成交额占比(bi)来看，化学(xue)制药、石油石化(hua)、军工电子、航运(yun)港口、美容护理、计算机设备(bei)、通用设(she)备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而(er)食品加工、房地产、煤炭、基础建(jian)设、家用电器、白酒等领域交易占比(bi)相对较低。