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前期表现：过去(qu)两个(ge)月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域(yu)的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房(fang)地产、工程机械、装(zhuang)修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品(pin)、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍅💞👗、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👿、感应💗👝💋🌽、无线连接功能👙🍑🩰🍋👞。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🥥🤍🩰🧡，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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展望后市👄🌽，上证在突破前期高点3439点以后🩱🍅🥔😠，目标已经直指去年11月的高点3509点🍒🥦，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥒🥔🥕。需要指出的是👢🩱🥔，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍋🤬，后续仍有上攻空间💕💗🍊；而在“棋眼”仍有上行空间💓、全市场风险偏好提高的情况下🥒💘🧄，军工💗💟🥬、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👘👄👚💛。配置方面💋💔💟👞，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位😠，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明(ming)显(xian)。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子(zi)在综合(he)行业(ye)正收益明显。残差波动率因子和(he)流动(dong)性(xing)因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市(shi)值(zhi)风格显著(zhu)。

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1、三、越博动力未按规定披露重大诉讼。2021 年，越博动力未及时披露3起重大诉讼💌💓，累计合同金额12,605.52万元👅，占2020年经审计净资产的35.20%；2022年👚💛💘，越博动力未及时披露5起重大诉讼，累计合同金额23,076.09万元👠👗🧡，占2021年经审计净资产的179.70%🩳🥦。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🌽🩱🍆💓。5月29日🥒🥥👞🍑，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市👙🤬🩱，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍒👠，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危😡。