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2025年下半年全球(qiu)油脂油料将拨(bo)开迷雾见明(ming)朗，范围包括供(gong)应、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库存压(ya)力(li)轻(qing)、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑(hei)海油料(liao)库(ku)存紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年(nian)度，美(mei)国农(nong)业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积(ji)基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯(si)和(he)乌克兰油料产区存在(zai)干旱隐患(huan)，三季度急需更多广(guang)泛的降雨(yu)。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实(shi)质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系(xi)继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主(zhu)动(dong)邀请(qing)中国外长王毅访问，重启中欧(ou)高级(ji)别战略对话，试图(tu)在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于(yu)预期。美(mei)豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策(ce)，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处(chu)于高位，饲(si)料消(xiao)费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另(ling)外，豆粕基差7月预(yu)计(ji)是低点，8月后走强。

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1、同日，中国稀土还(hai)披露了一则变更(geng)公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因(yin)工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职(zhi)后(hou)，闫绳健(jian)继续(xu)担任(ren)公司党委书记、董事等职务，聘任梅(mei)毅(yi)为公司总经理(li)，资(zi)料显示，梅毅曾(ceng)任(ren)中稀（江苏）稀土有限公司(si)党(dang)委副书记、副董事长，广西(xi)国盛稀土新材料有限(xian)公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委(wei)书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发(fa)有(you)限公司党委副书记、董事(shi)、总(zong)经理。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯(pi)价格上行，螺纹(wen)钢价格(ge)下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品(pin)种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优(you)混(hun)平仓价、京(jing)唐港山西主焦煤库提价均下行(xing)，焦煤(mei)期(qi)货价(jia)格、焦炭期货价格(ge)均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京(jing)唐港炼(lian)焦煤库存(cun)下行。