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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👚🍎、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥦🍏🩰，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍄😠。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥭，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💯👞🍄🍈🥥，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😡🩰😈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💓🥿🎒🍈，更重要的是2014年二季度🌽，房地产政策明显转向积极🍒🥿，全国各地放开限购🥥👞。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💕💞💞🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6、出(chu)口：2025年(nian)1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口(kou)量仍将维持(chi)高位，乐观情况下全年出口量(liang)或超200万吨，这意味着下半年单(dan)月出口量仍维持(chi)16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过(guo)剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對短(duan)期(qi)市場或(huo)有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我(wo)們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、展望 2025 年下半年😡，沪铅价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。

2、如果说，沪深300汇聚了A股(gu)的核心资产，那么(me)十年期国债以其覆(fu)盖银行间市(shi)场、交易所市(shi)场的广(guang)泛代表性，成为串联利率债、信用债(zhai)乃至(zhi)衍生品市场(chang)的价值中枢。