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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周(zhou)期(qi)难(nan)以大(da)幅扩张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行(xing)空间也(ye)受限。当前中国信(xin)用周期的核心困境在于(yu)，回报(bao)与成本倒挂的(de)情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的(de)原(yuan)因(yin)，并非是(shi)钱不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业(ye)感受(shou)的(de)回报(bao)预(yu)期低于成本，即私人部门面临的融资成本与(yu)回报(bao)依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效(xiao)手段是提高回报预(yu)期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长(zhang)点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不(bu)难理解(jie)去年9月底以(yi)来(lai)市场表(biao)现(xian)的脉络：一方(fang)面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升(sheng)，是(shi)因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲(chong)了私(si)人部门(men)持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向(xiang)。但(dan)另一方面(mian)，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是(shi)因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没(mei)有彻底走出收缩。

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