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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🥝、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🧅、基础化工、美容护理、社会服务、有色💖💞🍈🥝🧡、钢铁等。

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报道称🍈，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高👛🥑🥭、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🩳🍋。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%👜，近三个月涨幅达 44%。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对(dui)于权重指数的逻(luo)辑是消(xiao)灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的(de)新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由(you)现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就(jiu)是估值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响(xiang)，也会对(dui)市场风格的(de)演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行👚，不过在传统消费旺季阶段🥿💖🍈，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🥾👄，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤👞👗🥿，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划💘。

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1、安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%🍉。7月🥭🥥，预估聚酯产量为660万吨💟，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少💓。

2、仕佳光子此前表示，公司(si)通过泓淇光电基(ji)金(jin)，间接投资福可喜玛，有(you)利于公司保(bao)持MT插芯持续供货的稳定(ding)性，构建(jian)完善的产业链体系，有助(zhu)于公司提高(gao)整体核心竞争力。