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伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在(zai)悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的(de)所作所爲(wèi)證明其未(wei)能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🥭👙🍑👡，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👿🍄🍄🍏；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👛👜🍊，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🩰💗🍍🧅；其余风格因子表现一般。

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1🥝、宏观。海外方面🧡🥥💕🥥🍎，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🧅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥥💖，一是，加征关税阴影下🍈🩰，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右😻🥔🍊，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍊🥬🍎，国内也出现精铜和废铜紧张的现象😡，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍊🥦🍅，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥔💓👙🩳🥒；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🧡，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥝👗🥥🥾，而铜“博士”与全球经济息息相关👅🥒💕💯，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👠👿🎒；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💛🍏🍒，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👚，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍄🍄💖👚，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍌😡，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥿🎒。

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1、中信证券首席经济(ji)学家明明表示，美国对(dui)华存量(liang)关税对出口的压力不容忽视(shi)，但汇率走(zou)势更取决于国内消费等政策的对冲力度，以(yi)及中美(mei)关税缓和期后的经贸(mao)磋商(shang)进展。在央(yang)行灵活(huo)的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或(huo)维持低波动状态。

2、今年以来主动权益基金(jin)业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普(pu)通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改(gai)善，基金发行明显回暖，6月主动(dong)偏股基金单月发(fa)行份(fen)额(e)262亿份，较5月前(qian)值30亿份(fen)明显回升(sheng)，处于历史(shi)以来的78%分位，为市场贡献(xian)了重要的增量资金。