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3、成(cheng)本方面：上半(ban)年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧性与市(shi)场份额(e)考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于(yu)稳定。然(ran)而，受(shou)夏季(ji)中(zhong)东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年(nian)供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求(qiu)旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将(jiang)提振交通燃料需(xu)求。从(cong)供需(xu)平衡的角度来看，EIA对今年(nian)三、四季(ji)度的供需平衡预测分别为供(gong)应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油(you)市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿下(xia)半(ban)年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢(yi)价逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶一线。然(ran)而，在四季度累库压(ya)力(li)下，油价(jia)中枢则可能再(zai)度下(xia)移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险(xian)仍需关注关税政策及地缘局势(shi)的演变。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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1、本週市(shi)場(chǎng)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善(shan)下微盤(pán)股再度(du)活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場(chang)錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈(ying)壓(yā)力(li)，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若(ruo)后市(shi)上漲主題(tí)不能(neng)有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)(kuo)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場(chang)或由強勢上漲再度(du)轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市(shi)場(chang)或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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