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本週公(gong)募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公(gong)募調研選股筴畧相對(duì)中(zhong)證800穫得超額(e)收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧(lve)相對中證800穫得超額收益0.79%。

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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点(dian)频(pin)出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和(he)地产压力进(jin)一(yi)步提升，有待(dai)7月政(zheng)治局会议定调新(xin)的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科(ke)技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须(xu)持参(can)观票和个人身份(fen)证件，自行前往昂(ang)船洲军营（深水埗(bu)区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂(ang)船洲军营西门(men)接受(shou)安检后入(ru)营参观，驻香港(gang)部队展览中(zhong)心同时面向市民开放。

2、本周公募调研选股策略和私(si)募调研跟踪策略(lve)获取正超额收益。公募调研选(xuan)股策(ce)略相(xiang)对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私(si)募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。