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紫金矿业（02899）发布公告💞，该公司全资子公司紫金黄金国际有限公司（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体，紫金黄金国际）🍒😠😠💝👄、紫金黄金国际在新加坡的全资子公司金哈（新加坡）矿业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议🩳，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公司）💗🩳👄🥬，获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权益。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💋👗😡👄，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👘。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👘🥕👿🥭。向后看🥝🥬👠👄，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💋💟🥻，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍊，更重要的是判断风格💘，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块🍈。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🍅👡👝，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🍈👡🩰，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏👙💯💕。

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目前主板为条(tiao)件强制(zhi)披露中报业绩预告，其(qi)它板块为自(zi)愿披露(lu)，也不做期(qi)限要(yao)求。过(guo)去几年约1/3上市公司披(pi)露的在7月15日之前披露(lu)了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场(chang)整体产生一定的(de)影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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2、在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内💖🍆💕🩰💋，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外💗🍊🧡🍒，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向😈🥑👛。