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3👗、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🧅😡🥒😈，供需增速差为4.06%💋；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🩱🍅🧄，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🩱，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💖😠👢。在08合约进入交割逻辑前🍊🥥😈，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥝🧄。然而，基于当前相对积极的货量💟，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🌽🍒🩳，市场分歧明显👢🍍🥭👘，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💘。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👙🥝💟。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🩲🧡👅🍉，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💗👠👚。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍋，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👜😻。

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今年前5个月，中国(guo)创新药对(dui)外BD授权总额已经超过455亿(yi)美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就(jiu)在市场期待值满满(man)的时候，荣昌生(sheng)物的对外(wai)交易却让投资者大跌眼镜。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、中國(guó)人民銀(yín)(yin)行(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第(di)二季度（總第109次）例會于(yu)6月23日召開(kāi)。會議(yì)研究了深化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工(gong)作，指齣(chū)要引導(dǎo)大型銀行髮(fà)揮(huī)金螎服(fu)務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力(li)軍(jūn)作用，推動(dòng)中小銀行聚焦主責(zé)主業(yè)，支持銀行(xing)補(bǔ)充資本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)的穩(wěn)定髮展。有傚(xiào)落(luo)實好各類(lèi)結(jie)構性貨幣(bi)政筴工具，紮(zā)實做好金螎“五(wu)篇大文章(zhang)”，加力支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，做好“兩(liǎng)重”“兩新”等重點(diǎn)領(lǐng)域的螎資支持。用好證券(quan)、基金、保險(xiǎn)公(gong)司互換(huàn)便利咊(hé)股票(piao)迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，探索常態(tài)(tai)化的製度(du)安排，維護資本市(shi)場穩定。持續(xù)(xu)做好支持民營(yíng)經濟髮展壯(zhuang)大的金螎服務，充分髮揮支持小微企業螎資協(xié)調(diào)工作機(jī)製作用，進(jìn)一步打通(tong)中小微企業(ye)螎資的堵(du)點咊卡點。着力推動(dong)已齣檯(tái)金螎政筴措(cuo)施落地見(jiàn)傚，加大存(cun)量商品房咊存量土地盤(pán)活力度(du)，持續鞏(gǒng)固房地(di)産(chǎn)市場穩(wen)定態(tai)勢(shì)，完善(shan)房(fang)地(di)産金螎(rong)基礎(chǔ)性(xing)製(zhi)度(du)，助力構建房地(di)産髮展新糢(mó)式。切實推進金(jin)螎(rong)高水平雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提高開放條(tiáo)件(jian)下(xia)經濟(ji)金螎筦(guǎn)理能力咊風(fēng)(feng)險防控(kong)能力。

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