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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推(tui)动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2、需求：终端需求偏弱(ruo)影响持续，钢厂锰硅储备意(yi)愿不强。吨(dun)钢消耗锰硅数(shu)量较多(duo)螺纹产量创(chuang)下近年来同期(qi)新低(di)，样(yang)本钢厂(chang)锰硅需(xu)求量当周(zhou)值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环(huan)比略有回升，但(dan)仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备(bei)货意愿不强。

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2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👛🥥🍑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩲🍉🥦、计算机等。