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陈健玮：在全球主要市场中🤬👛🥑，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👢🍈💓，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👚🍅💌，其中，银行🧡、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥾👙，恒生A/H溢价指数约为130点🥻🍑👅，显示港股估值优势仍存🍏💘💖。中长期来看💗🧅，南向资金持续流入🩱🍎🥾，正重塑港股估值体系🥿，定价权逐步转移🥿，未来A/H价差有望收窄。此外💖👡🥻，创新药、人工智能等领域的技术突破🩱🤍👝👗，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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贵金属板块，由于(yu)二季度(du)俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央(yang)行(xing)持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和(he)投机需求推动金价持续(xu)上涨，预计中报盈(ying)利(li)有望持续较(jiao)高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望(wang)带动中报业(ye)绩改善。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流(liu)動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、据知情(qing)人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购(gou)的酒店，并曾(ceng)考虑(lv)收购拉戈(ge)尼西(xi)大(da)酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒(jiu)店位于被称为 “雅(ya)典里维埃拉” 的地区，那(na)里有一片海滩(tan)，新建了许多豪华酒店(dian)和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🍈，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🧄🥕。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益👙🥬💗，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥑。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。