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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息預期(qi)不昰(shì)很高，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行，則(zé)可能使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)(chu)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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陈(chen)健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局(ju)。核心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新(xin)与内(nei)需(xu)提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿元规(gui)模(mo)，持续改善港股流(liu)动性(xing)。同时，海外区域(yu)性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外(wai)资配置比例有(you)望从当前(qian)的低位逐(zhu)步回(hui)升。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市(shi)场强势(shi)上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区(qu)间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有(you)减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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