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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回(hui)落、行业成本压力有(you)所缓(huan)解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

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大类因子表现来看👠👘，本周全市场股票池中💖👢，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🩲；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👄👅🍌🤍，市场表现为小市值风格🥑；盈利因子获取负收益-0.30%🍒👚💞💓👄；其余风格因子表现一般👠🍇👘🍍。

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配置层面👚👄，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💟🍎🥒、文化传媒（AI应用及文娱消费）🎒🍇🤍🩱🎒、可控核聚变、军工😈、商业航天🩱💟🥕、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥑💞🧅。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥭🤍，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场(chang)六项(xiang)建议”，2005年启动(dong)股权分置改革和(he)对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块(kuai)；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速(su)預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)能力可能會更加明顯。