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週思聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優(you)。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二(er)烯行业有58万吨/年的新(xin)增装(zhuang)置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量(liang)明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林(lin)石化(hua)预计新增(zeng)5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方(fang)面来看，燕山石化15万吨装置目前大(da)修中(zhong)，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要(yao)集中在15-30天附近，下半年(nian)预(yu)计检修装置数量(liang)明显减少。

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然而2023年下半年至今，一级(ji)市场的政策环境已发生较(jiao)大变(bian)化。2023年8月27日证监会提(ti)出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端(duan)的动态平衡”。2024年IPO市(shi)场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以(yi)其覆盖(gai)银行间市场(chang)、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市(shi)场的价值中枢。

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1、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗(zong)交易成交金額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票(piao)，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交(jiao)、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)(cang)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息(xi)——量(liang)化選(xuǎn)股係(xì)(xi)列報(bao)告之十一》）

2、港股(gu)：港股(gu)三大指数集体下(xia)跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指(zhi)数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘(pan)面上，大型科技股涨(zhang)跌各异，YU7订单超预期，小米强(qiang)势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价(jia)，快(kuai)手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普(pu)称(cheng)与(yu)中国签了贸易协议，卢特尼克(ke)称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股(gu)、黄金股等有色金(jin)属全天(tian)表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行(xing)业在政策支持、技术创新等多方面迎(ying)来利好，互联网医疗(liao)股拉升(sheng)，平安好医生领涨；新消(xiao)费(fei)概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。