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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上(shang)半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在(zai)于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)(jia)格跌至全國(guó)窪(wā)地(di)，低價資源北(bei)運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)(gua)，定價中心轉迻(yí)(yi)至華南地區(qū)。下半(ban)年瀝(li)青供應雖(suī)有增量預(yù)期但仍(reng)取(qu)決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預(yu)期仍存(cun)，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不(bu)佳(jia)，疊(dié)加上半年瀝青估值(zhi)偏(pian)高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)(bu)空裂解(jie)價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👗😠🥦，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥝👠🍉，后续有望迎来全面牛市😠👅💓😠👜。但战术层面🥭，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍈🌽👡🥾🤍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥬👝。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💖🥭👚。但在指数刚突破的2014年7月🥝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💌🥕💞，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥔。与此同时，更重要的是2014年二季度👗，房地产政策明显转向积极💕😡，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍓👙，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👢。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥭🥻👗👅、科技创新与内需提振🥑💔🍑🥬，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🍆🩳🤍，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。