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贵金属板块👙，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍅💞，中美关税摩擦与和谈事件反复🥒👙👚🩰，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🎒💋，同时供给刚性👘，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍊🩱，价格上行有望带动中报业绩改善。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單(dan)季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較(jiao)差的囙子有營業利潤(run)率TTM (-1.79%)、單季度(du)EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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5月🧅🥝🥥💗，计入**广义开支、商品房销售额🍍🍋🥾🎒、社会零售商品额🥬👢🥿、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🌽，总需求依然保持稳定👠🍉👛🥾💯，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👚🌽，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💓👞。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👡💓👝。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催(cui)化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池(chi)（固(gu)态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低(di)后，也(ye)需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属(shu)。

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1、广州地铁10号线呈“西南—东北(bei)”走向，全长19.3公里，此(ci)次率先开通的线路为西塱至杨箕东站，全(quan)长17.2公里，设12座车站；广州地铁12号线为“东南—西北”走向，线路全长(zhang)约37.6公(gong)里(li)，线路串联白云、越秀、海珠、黄埔、番禺五个(ge)行(xing)政区，此(ci)次开通的东、西两段共长28.8公里，中段暂未开通。

2、金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环(huan)境(jing)改善的预(yu)期提振了银行和保险类股票的表现。