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從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會(hui)議前一(yi)週(zhou)，建築(zhu)材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率(lv)相對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后(hou)兩週，石油(you)石化、環保上漲槩率相對較(jiao)高。

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今年以来，个股(gu)涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去(qu)年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶(jie)段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年度咊(hé)2024年度，公司(si)營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元咊9.52億元，歸(guī)屬于母公(gong)司所有者的淨(jìng)利(li)潤(rùn)分彆爲1.88億元、1.64億元咊1.43億元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力(li)的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥝💌💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡👠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢，如汽车、光伏👄🥻🍏、自动化设备等；3）消费服务领域👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗🥝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👗🧄🥒、家具、饰品🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄💟、燃气、电力、农化制品🍅💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎💗💕，叠加供给刚性或受限💖，中报业绩有望边际改善🥦💖。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需(xu)要股票本身发生变化。从历(li)史来看，市场有效突(tu)破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的(de)力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯(wei)一一个例(li)外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋(qu)势的自我强(qiang)化或(huo)者正(zheng)反馈。