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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👄💛👅，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👄💋，等待胜率催化🌽🥥；同时💋，运用交易指标适度轮动🍓🩱、规避过热风险。

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如今，随着 2025 年上半(ban)年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除(chu)，但已有所缓解。从关(guan)税引(yin)发的通胀压力，到相互矛盾(dun)的经(jing)济信号和模糊(hu)的数(shu)据，未来的走势绝非(fei)一目了然。

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28日上(shang)午，伊朗首都德(de)黑兰举行(xing)隆重葬礼，悼念在以伊大(da)****中遇难的(de)60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女(nv)儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司(si)令萨拉米等人。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👜，资金面整体宽松🥑💯，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💗👘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍊🍓👚。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄🍋👅🍋，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩱🩰，ETF净赎回规模收窄🎒🍄💝👜👡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤍👝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💋，结构上融资资金有望延续净流入🍉。

2、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元😻，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨🍓🍈🩲，且周度涨幅还不小；沪指周三、周四连续刷新年内新高后，于周五暂回落至5日线附近🧄👙。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%💖💋👝。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周。板块来看，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现🎒🧡，即金融率先走强且涨幅领先🥝👝🍆，科技线随即爆发🍆👡🥕🥾🍑。