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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🥥🥑👠，市场供需缺口趋于回补👿🥑🥬🍈、库存的消化难度进一步增加🍈🍉🥥，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🥻，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🍎，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下🤍、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况😡，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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早盘💓🍒🍍，港股半导体板块走强。截至发稿🤬🥥，晶门半导体👅🍎🥦🥻、中芯国际涨逾6%💛🥔，华虹半导体🍅、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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郭明錤认为，苹果(guo)正在筹备一款升(sheng)级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升(sheng)外，其(qi)它规格基本不变，预计到(dao) 2025 年底(di)出(chu)货量将在(zai) 15 万至 20 万台之间。

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此前，Meta 已向人工(gong)智(zhi)能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首(shou)席执行官(guan)兼联合创始人亚历(li)山大・王。不仅如(ru)此，Meta 还曾(ceng)想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未能就交易达(da)成协议。

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