黑色午夜

⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿(yi)元，当(dang)月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升(sheng)至273%。

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现场(chang)一幕令(ling)人印象尤深(shen)，在刘益(yi)谦的提(ti)议下，展厅中的“清乾隆 铜(tong)鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作(zuo)人员(yuan)把音(yin)乐座钟的玻璃罩(zhao)抬起来，他轻轻拧动钟身背后的(de)隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起(qi)，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及(ji)小(xiao)河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让(rang)观众仿佛置身于几百年前的时光(guang)之中。

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1、“理性投資伴我行(xing)”國(guó)泰(tai)海通證券投資者走進(jìn)上市公司——愛(ài)爾(ěr)眼科，將(jiāng)于(yu)2025年6月30日15:00-15:50在全景網(wǎng)播齣(chū)，敬請(qǐng)期待！

2、6月25日🍊🤍，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股💞🍋，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元🥝。增持后最新持股数目约为4606.83万股，持股比例为11.12%。