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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👢🩰，流动性将先于盈利改善💞🩱，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💟💌👗，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中💝、美🩱🍓、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中👗🤍😈，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬💘🍑😠。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🍎🥝，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降👄，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🥑🍅。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊🍏🍏，纯碱需求仍将受到压制。