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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤(wa)邦复产时(shi)间(jian)不断推迟，印尼(ni)精炼锡生(sheng)产(chan)和出口恢(hui)复偏(pian)慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工(gong)采矿受到冲击，国内银漫矿业因安(an)全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国(guo)家或地区(qu)供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征(zheng)收 30% 的(de)实物税也会减少出口中国的量。据此，我(wo)们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将(jiang)分别增长(zhang) 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万(wan)吨，中国精锡供应量将增(zeng)长 1.5% 至 19.1 万吨。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估(gu)值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于(yu)美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期(qi)來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)、人工智能(neng)等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期(qi)價值。

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龙旗科技：公司已于(yu)2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股(gu)票并在香港联交所主板挂牌上市(shi)的申(shen)请，并(bing)于同日在香港联(lian)交所网站刊(kan)登了本次发行上市的(de)申请资料。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🤍👠🤬👠、领涨主要宽基指数🥑👄👛🍓👚。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👜🥭，截至周五（2025.06.27🍈💓🍄😻🍇，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👛。股指期货基差方面💓🍒👝🥦，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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