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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳🍈🍊，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍇🍎🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代👛🥑，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥑🌽，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥕😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💔🥕👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩳👜🍊👚🩰，也会对市场风格的演变起到关键作用💋💗🌽💖👅。这个逻辑之下💔🍇，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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其次是行情逻辑🍈，短期看💓，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👞，但资产负债表稳健扩张🍋👄，风险指标平稳可控🥒🍄🥻🥒🍋。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🍊💘🩰🍒。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👙😠🍊、小金属）👙🍈👞、计算机等。

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2、中指研究院数据显示，今年1月份至5月份，商品房期房(fang)销售2.3亿(yi)平方米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同比增长13.2%。从占比(bi)来看，今年1月份至5月份，现房销售面积占总(zong)销售(shou)面积的比(bi)重为35.6%，较2024年全年提升(sheng)4.8个百分点。