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货币政策在市场见(jian)底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续(xu)货币政策的宽松(song)，例如连续多次的降准降息之后。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一(yi)步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等(deng)领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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