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具体来看，工业硅方面💯🍎👿💌🍒，5月云南与新疆产量下降🩳🍑，但对供应端的影响不明显。数据显示💘💘，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%👝，同比下降24.6%。

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短期金融搭台😡🍈🍍🧡，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍒🍎，稳定币主题🥦💓、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💓。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👘，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥑🥬🤬🥭，黄金💝🍑、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观(guan)高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现(xian)了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观(guan)指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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