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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍊🥬🍆🍆🍍，供需为锚👛💝😻👡💗。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍈、算力基础设施与AI生态的完善🥒🍉、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥻💗、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👠，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍄、风电🌽👛、储能🩰🥔🍈🥿、氢能🥿、核电）🥕，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥔💞💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🥔，使得即将到来的中报业绩期🥦🍈🥾🥿，在科技💗👿、消费🍎🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。从资金面看🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💘👘🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🥑🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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据《华尔街曰报》周三晚报道👚🎒，在最新的招聘行动中🥔，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸(gui)交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

2、部(bu)分农(nong)化(hua)制品、化学制品(pin)（氟化工产(chan)品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格(ge)同比较高增长或有改善，相关(guan)盈利有望实(shi)现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价(jia)格高位震荡(dang)，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近一年涨幅超45%。