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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几(ji)次不同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国(guo)经济进入真(zhen)正意义上(shang)的新常态，总需求增速结(jie)束三(san)年(nian)低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银(yin)行股(gu)股息(xi)率相对无风(feng)险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建(jian)筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛(lian)下行对应的就是估值的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起(qi)到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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爲(wèi)抑製過(guò)度投機(jī)，富國(guó)基金、華(huá)寶(bǎo)基(ji)金、財(cái)通基金等多傢(jiā)基金公司還(hái)錶(biǎo)示，若相關(guān)(guan)産(chǎn)(chan)品后續(xù)二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢(yi)價幅度未有傚(xiào)迴(huí)落，或(huo)將(jiāng)申請(qǐng)臨(lín)(lin)時(shí)停牌、延(yan)長(zhǎng)停牌時間(jiān)等措施以曏(xiǎng)(xiang)市場警示風(fēng)險(xiǎn)。

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至(zhi)此，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离(li)了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不注重(zhong)研(yan)发、不进行扩产、不积极备货、不推进供应链建设、不与时俱进？

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6月9日，泸州银行再次公告(gao)，该(gai)行将于6月30日召开2024年股东大会(hui)、2025年第(di)一次(ci)内(nei)资股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议，审议(yi)包括2024年度报告等在内的普通决议案，以及包括上(shang)述增发(fa)H股等在内的特别决议案。

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1、另一(yi)方面，下半年经济的隐忧日益明显。由(you)于去年下半(ban)年出口基数较高，同(tong)时今年上半年受(shou)关税扰动(dong)影响出现了(le)抢出(chu)口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来(lai)看，已转为(wei)零增长左右。

2、在印尼，他们要同时面对三类对(dui)手：强势日系巨头(tou)如本田、雅马哈；印尼本地初创(chuang)公司，叫得上名号的大(da)概有 10 家；同样野心(xin)勃勃的中国同行们，雅迪、爱玛、台铃、九号等已经从电动自行(xing)车(che)进入摩托车领域，传统(tong)摩托车企业春风动力、钱江开始(shi)往电动转型，还有至(zhi)少 100 家中国(guo)两(liang)轮车创业公司已经在印尼注册了商标。