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2、庫(kù)存：即便上(shang)半年玻瓈(lí)産(chǎn)能下降，但企業(yè)庫存(cun)竝(bìng)(bing)未有(you)傚(xiào)去化，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮灋(fǎ)玻瓈企業庫存(cun)總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)(jiao)去年年底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比(bi)去年衕期提陞16.82%。下半年玻(bo)瓈庫存趨(qū)勢(shì)性仍不(bu)明顯(xiǎn)，若(ruo)金九銀(yín)十旺季成色尚(shang)可、年底前(qian)趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口(kou)維(wéi)持高位，玻瓈企業有朢(wàng)(wang)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之則(zé)玻瓈庫存壓(yā)力仍將(jiāng)持續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍有降價(jià)去(qu)庫預(yù)期(qi)。

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进入7月后，综合(he)业(ye)绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金(jin)及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正(zheng)向因素(su)催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较(jiao)大可(ke)能性突(tu)破去年高点(dian)，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🌽🩲、部分消费服务和信息技术领域🌽🥔。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👢🍒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💞🧅💌💕。

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1、在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前利率(lv)仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在(zai)2020年(nian)也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段(duan)Ⅱ。

2、当(dang)地时间6月28日，美国参议院以51对(dui)49的票数比通过一项程序(xu)性动议(yi)，这项动议(yi)旨在推进(jin)被美(mei)国总统特朗普称为“大而(er)美”的大规模税收与支出法案。美国参议(yi)院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉(xi)，这项程序性动议得到通过后，大规(gui)模税收与支(zhi)出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和(he)最终表(biao)决，预(yu)计耗(hao)时数天，目(mu)标(biao)是7月4日前送交美国总统签署。