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配置上，建议投资者继续积极挖掘结(jie)构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位(wei)，下跌风险较大。周期(qi)品(pin)整体(ti)景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消(xiao)费品两极(ji)分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强(qiang)化的基(ji)础(chu)。因此综合考(kao)虑下，可关(guan)注三条主线。

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第二阶(jie)段(duan)结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市(shi)场快速(su)上涨的降温措施，也(ye)可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监(jian)管(guan)和对于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地(di)产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边(bian)际收(shou)敛，对场外配资等也(ye)加大了监管力度。

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在关(guan)税的不确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储(chu)仍(reng)保持了对年内降息2次的(de)预期，但预测年(nian)内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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