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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👄🥑，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥔，存储器供不应求🩳🥾🥭👝，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👚、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🎒🩰👿👄💗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🌽🧄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💛🩲🎒，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥕💞🥭，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💝🍅。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一(yi)机尾(wei)盘回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工(gong)7天6板后再(zai)涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达(da)、中(zhong)国海防跌逾2%居(ju)前。

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1、目(mu)前(qian)还不(bu)清(qing)楚**希望(wang)达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹(chui)捧的与英(ying)国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最(zui)近(jin)与中国签署的(de)协议在芬太尼走私以及美国出口商(shang)进入中(zhong)国市场等问题上也留下了诸多疑(yi)问。

2、我把核心的人招到后💕，我们就把文化内涵统一了🍎，“用户驱动、信任🥾🥻、开放自由”。为什么开放自由👢💕🥬？我们现在很多员工是 90 后🧅🩳、00 后👄🥬🥦，他们不喜欢职场 PUA 🥝。